Je kruipt in de job van een echte financieel adviseur en je adviseert je klant over een mogelijke vastgoedtransactie. Om je advies te onderbouwen maak je gebruik van de informatie die je kreeg van het vastgoedkantoor en de bankverzekeraar. Omdat je erg klantgericht bent, pas je je aan aan de taal van de klant, dit kan Nederlands of Engels zijn. Uiteindelijk giet je je voorstel in een overzichtelijk werkdocument waarmee je ook je digitale skills laat uitblinken. In dit olod komt het er dus op aan om vanuit je financiële bril een investeringsdossier in vastgoed van A tot Z af te werken.

Je maakt kennis met direct en indirect investeren in vastgoed en de fiscale impact van de investering op een portefeuille. Aan de hand van 3 cases zal je telkens een financieel advies uitwerken en dit zal je ook in een klantenadviesgesprek toelichten aan de fictieve klant. Per groep zal je telkens moeten aantonen dat je de klant financieel advies kan verlenen wanneer deze wil investeren in vastgoed, op welke manier dan ook.

Je leert hierbij formeel en correct corresponderen in het Engels, zowel schriftelijk als mondeling. Het zal voornamelijk gaan om formele e-mails schrijven (een klant uitnodigen voor een gesprek, om de juiste informatie vragen) alsook een verslag kunnen opmaken. Je leert ook om je formeel mondeling uit te drukken (zoals jezelf voorstellen, een klantadviesgesprek voeren enz.).

Voorts worden ook je digitale skills aangescherpt en zijn je investeringsvoorstellen gebaseerd op logische berekeningen in Excel.